Ve světě, kde se nad zemí tyčí kosti prastarého zvířete...

 

Rytíř Zephy je součástí řádu, jehož úlohou je lovit čarodějnice – lidi, kteří jsou považováni za prokleté bytosti za zrození draků.

 

Když je na jedné z těchto misí téměř zabit, dvě tajemné čarodějnice ho zachrání z pokraje smrti tím, že ho nakrmí dračí krví.

 

Díky jejich úsilí získal nové magické schopnosti a brzy zjistí, že se jeho osud propletl s čarodějnicemi a neochotně se k nim připojil, aby bojoval proti Impériu, aby zničil jeho laskavé, nelítostné lovce draků a čarodějnici mocnější než kterákoli jiná.