Vše začalo mezi Empirem a Alliancí. Kyme, válečník této Alliance, a jeden z princů malého království, které přišlo do Empiru, se dozvěděl, že jeho vojenská základna je pod útokem. Kymova sestra, Friae zůstala uvnitř hradeb. Ve snaze ji zachránit, se Kyme pokouší vniknout vstupní bránou, ale je vážně zraněný. Beznadějný, změní svou jedinou volbu: dračí dohodu. Protože drak zabil jeho rodiče, je to pro Kyma těžké rozhodnutí. Red Dragon byl také těžce zraněn. Ačkoliv je přirozeně pyšný netvor, neochotný spolupracovat s lidmi, nemá na výběr, a přijme tedy Kymovu nabídku k setrvání. Dračí dohoda vyžaduje po Kymovi obětování jedné z funkcí jeho těla. Stane se z něj nemluva, a výměna srdcí s Red Dragon znamená uzavření dohody. Existující nový život, znamená svázání dohromady až do smrti. Kyme zachrání Friae, a pošle ji pryč odtud s kamarádkou z dětství, Yuvalt. On začne jeho pátrání k rozpletení tajemství síly Empiru.